Estados Unidos ayer (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
El Dow Jones perdió -89.68 puntos o -1.19%, ubicándose en 7,465.95
Las acciones ganadoras durante la sesión fueron Home Depot +1.82%, Coca-Cola +1.45% y AT&T +1.0%. Los perdedores fueron Bank of America -14.0%, Citigroup -13.75% y American Express -8.72%. Los mayores volúmenes fueron para Bank of America con 406,834,192 acciones negociadas, Citigroup 231,144,601 y GE -7.37% con 156,970,343.
El Dow Jones cerró en su nivel mínimo de los últimos 6 años debido a los fuertes temores de los inversionistas de que los bancos serán nacionalizados, llevando los precios de las acciones de estos a sus niveles mínimos de los últimos 17 años. Adicionalmente las noticias en el frente económico no fueron buenas con las solicitudes de desempleo durante la semana anterior alcanzando niveles de 627,000 persona y mostrando que el número de desempleados ya se acerca a los 5 millones. También el índice de manufactura de la región de Filadelfia cayó mucho más de lo esperado. Lo que hizo que la jornada retomara la aversión al riesgo, pese a que previo a la apertura el sentimiento había sido positivo.
Los rendimientos de los papeles del tesoro americano irónicamente estuvieron al alza durante la jornada así: 2 años +4 pips, 5 años +8 pips, 10 años +11 pips y 30 años +14 pips. Los papeles 3 meses perdieron -1 pip en sus retornos. La razón para la caída en los precios de los bonos pese al mal día para el mercado accionario es que las subastas de la FED de nuevos papeles no están teniendo la demanda acostumbrada dada la expectativa de las fuertes emisiones de bonos que se esperan a lo largo de todo el año y para la sesión del día pesa el hecho de que la próxima semana habrá una emisión por 94,000 millones de dólares.
El petróleo tuvo una jornada al alza después de conocerse los inventarios del mismo, los que se esperaba que se hubieran incrementado en 2.7 millones de barriles, pero por el contrario se contrajeron en -200,000 barriles, así los contratos con vencimiento en marzo ganaron +4.86 dólares mientras que los de abril que ya tienen mayor volumen ganaron +2.77. El trigo, el maíz y la avena ganaron terreno durante la jornada. La soya perdió terreno durante la sesión. Los futuros de café con vencimiento en marzo también estuvieron al alza. Los contratos de oro con vencimiento en abril estuvieron ligeramente a la baja, al igual que los de plata con vencimiento en marzo. De otra parte el cobre con vencimiento en marzo tuvo una jornada al alza.
El Euro perdió terreno frente al dólar tras conocerse los malos datos económicos por parte del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia y siguiendo el comportamiento del mercado de acciones en una sesión caracterizada por la aversión al riesgo y búsqueda de refugios seguros. Por su parte el dólar gano también frente al yen después de conocerse los datos de desempleo durante la semana anterior debido a la percepción que había durante el día frente al yen donde no se le percibía como un refugio seguro dado el incremento en el costo de los CDS sobre los papeles soberanos japoneses.
Japón (19:00 – 01:00 Hora de Nueva York)
El Nikkei 225 perdió -141.27 puntos o -1.87%, ubicándose en 7,416.38.
Los ganadores fueron T&D Holding +11.84%, Sumitomo Chemical +5.99% y Sumitomo Metal mining +4.6%. Los perdedores fueron Credit Saison -10.94%, Taiheiyo Cement -10.37% y Kawasaki -8.27%. Los principales volúmenes fueron para Mizuho Financial Group -7.65% con 137,292,400 acciones negociadas, Toshiba -6.12% y 137,292,400, finalmente Mitsubishi UFJ Financial Group -2.28% y 48,449,700.
La noticia del día fue la caída del índice TOPIX que tiene una cobertura mas amplia que el Nikkei al situarse en su nivel mas bajo de los últimos 25 años. Bridgestone perdió importante terreno después de proyectar esta año una fuerte caída, sin embargo, la mayor explicación para las pérdida en Japón son el sentimiento global de angustia ante los malos datos en EEUU lo que hace temer un empeoramiento de la crisis global. Los bancos perdieron importante terreno durante la sesión siguiendo a sus pares americanos, y los exportadores también estuvieron a la baja pese al debilitamiento del yen, pero con fuertes preocupaciones ante la capacidad de demanda global.
Los rendimientos de los papeles del gobierno japonés estuvieron al alza, continuando con un comportamiento similar al visto por su contraparte americana así: 3 meses +0.3 pips, 2 años +0.1 pips, 5 años +0.6 pips, 10 años +1.6 pips y 30 años +1.9 pips. La razón para este evento que aparentemente contradice un día con una alta aversión por el riesgo es la misma que en EEUU, una alta preocupación frente a la fuerte oferta de deuda pública que se avecina, con miras a financiar los planes de recuperación económica, pero principalmente ante la creencia de que nuevos planes de estímulo se avecinan. La próxima semana el gobierno japonés ofrecerá en subasta 900,000 millones de yenes en bonos a 20 años, lo que incrementa los temores frente a estos papeles haciendo caer sus precios e incrementando la rentabilidad.
Durante la sesión el yen se mantuvo estable frente al dólar, pero ganó terreno frente al euro.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: El DAX alemán pierde -131.86 puntos o -3.13%, ubicándose en 4,083.35 a las 06:57 NYT.
Los ganadores del día son Fresenius Medical +2.21%, Infineon Technologies +2.08% y Merk +0.91%. Los perdedores son Allianz -8.00%, Comerzbank -6.24% y K+S -5.53%. Los líderes en volumen son Deutsche Telekom -0.74% con 9,301,229 acciones negociadas, Infineon Technologies 7,948,071 y Commerzbank 6,362,084.
Las acciones cae a nivel global enviando el MSCI World Index hacia abajo por noveno día consecutivo, frente a los temores de que la recesión mundial se está profundizando. En Alemania el sector financiero lidera la caída. Fitch disminuyó la calificación de la deuda de Deutsche Postbank, que es el mayor banco del país por número de clientes, lo que hizo que Deutsche Bank y Commerzbank que son los mas grandes por capitalización de mercado también perdieran terreno. Otra entidad del sector que cae hoy es Hypo Real Estate, frente a los temores de que tendrá que ser nacionalizado finalmente. Por su parte la compañía sueca Saab que es filial de General Motors se separó de la casa matríz y aplicó a la ley de reorganización del país, algo similar a una protección de bancarrota.
Los rendimientos de los bonos del gobierno alemán están al alza hoy en una sesión que nuevamente busca activos seguros así: 3 meses +2.2 pips, 2 años -11.3 pips, 5 años -9.6 pips, 10 años -4.9 pips, y 30 años -1.9 pips. Los bonos europeos ganan en precio y pierden en rendimientos después de que el Dow Jones Stoxx 600 que mide el comportamiento de las 600 compañías mas grandes de Europa cayera a su nivel mínimo de los últimos 5 años y con el presidente del Banco Central Europeo afirmando que dará efectivo ILIMITADO a los bancos cuando lo necesiten para ayudar a que sobrevivan la crisis global de crédito.
El euro ha estado al alza frente al yen y el dólar aunque aún por debajo de los niveles del cierre ayer en Nueva York.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros del Dow Jones pierden -109 puntos a las 07:17 NYT.
Los rendimientos de los papeles del tesoro americano están a la baja hoy debido a la fuerte aversión al riesgo que domina el ambiente así: 3 meses -0.6 pips, 2 años -4 pips, 5 años -3.3 pips, 10 años -5.3 pips y 30 años -6 pips.
Las próximas 24 horas
Hoy se conocerán los datos de índice de precios al consumidor en EEUU para el mes de enero.
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