Estados Unidos ayer (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
El índice Dow Jones estuvo al alza durante la jornada subiendo +189 puntos, pese a los datos económicos en EEUU que mostraron que la economía tuvo su mayor contracción en 7 años durante el tercer trimestre al caer el PIB -0.3%. La principal razón para la caída económica se debe al recorte en el gasto que hicieron los consumidores americanos y además que las empresas relucieron sus inversiones. La contracción en el consumo americano alcanzó niveles no vistos desde 1980.
Según la definición de recesión se necesita que la economía se contraiga durante dos trimestres consecutivos, y muchos economistas consideran que este materializará durante el cuarto trimestre de este año y también proyectan que dicho período durará alrededor de 9 meses. Se espera que el PIB se contraiga -2.5% lo que haría de esta una de las peores recesiones en la historia del país desde la gran depresión.
De otra parte las elecciones presidenciales serán el martes de la próxima semana.
El alza en los precios de las acciones se debe principalmente a que los inversionistas creen que habrá un recorte global en las tasas de interés para estimular la economía del planeta fenómeno que consideran positivo. De otro lado Colgate presentó sus resultados, que superaron las expectativas del mercado.
Las acciones de Office Depot estuvieron al alza un 48% debido a que la cadena informó que abriría nuevas tiendas aún en medio de la débil economía, y su principal rival Staples informó que sus utilidades superarán las actuales expectativas del mercado, lo que llevó su acción un 15% al alza.
El alza se da un día después de que la FED redujera la tasa hasta 1%, en un movimiento que fue seguido por Taiwan, Hong Kong y China. De otro lado se espera que en su reunión del viernes el Banco del Japón también reduzca su tasa de interés dejándola en un nivel de 0.25% y que también haya reducciones la próxima semana por parte del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva de Australia.
Los precios del petróleo estuvieron a la baja durante la sesión cerrando por debajo de los 66 USD el barril, lo que llevó al alza los precios de las acciones de las aerolíneas.
El dólar se fortaleció frente al Euro durante la jornada, mientras que permaneció estable frente al yen.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
Las acciones asiáticas estuvieron a la baja el viernes, mostrando su mayor caída en un mes desde que se tenga noticia.
El Banco del Japón redujo su tasa de interés a 0.3%, es decir, ligeramente menos del 0.25% que se esperaba y además no se produjo como resultado de una decisión unánime por parte de los miembros de la junta sino dividida.
Los precios de los metales continuaron su caída, con el cobre cayendo -41% solamente durante este mes.
El yen se fortaleció frente al dólar durante la jornada, al igual que lo hizo frente al euro.
Por su parte los bonos del gobierno Japonés estuvieron al alza el viernes, debido al recorte en la tasa por parte del Banco Central, el primero en 7 años, uniéndose al ciclo de expansión monetaria que hay en el planeta tratando de contener la crisis financiera.
El mercado esperaba un recorte de tasa ligeramente mayor, sin embargo, en el mercado de bonos la reacción fue positiva. Sin embargo, el hecho de que la decisión estuviera dividida, hace pensar que hacia delante otra acción de este tipo será muy complicada.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones europeas tendieron a estar a la baja durante la mañana, principalmente por la caída en las acciones de HSBC y Barclays.
Barclays informó que está buscando 12,100 millones de inversionistas de Qatar, Abu Dhabi y otros lugares para evitar tener que recurrir a la ayuda del gobierno Inglés, por su parte HSBC cayó -7.3% después de que Goldman Sachs degradara la acción del nivel neutral al nivel de vender. El sector de telecomunicaciones también ha estado a la baja.
El Euro se ha fortalecido frente al dólar y al yen con respecto a los niveles que tenía al momento de la apertura en Fráncfort.
viernes, 31 de octubre de 2008
jueves, 30 de octubre de 2008
Revisión de mercado -30 de octubre de 2008-
Estados Unidos ayer (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
El Dow Jones cayó -74 puntos durante la jornada. La caída fue de particular interés ya que se produjo en los últimos 15 minutos de la sesión cuando se encontraba ganando más de 200 puntos, gracias a que durante la tarde el Banco de la Reserva Federal decidiera reducir la tasa de interés desde 1.5% hasta 1.0%, que es un nivel no visto desde el año 2003.
La baja en los índices accionarios americanos se produjo debido a que se informó que la compañía General Electric, mantendría su nivel de utilidades sin cambio para el año 2009, esto contribuyó a deteriorar el panorama de utilidades de las empresas para ese período y por su puesto llevo pesimismo a los inversionistas. Sin embargo, después del cierre la agencia que publicó la noticia corrigió diciendo que GE no se había referido a las utilidades.
De otra parte se informó que varios Hedge Funds así como Mutual Funds liquidaron posiciones en el mercado porque necesitan devolver recursos a sus clientes quienes se están retirando del mercado y adicionalmente pagar algunas obligaciones. También hubo algunos participantes que se retiraron para liquidar las utilidades del día, en un período durante el que las ganancias suelen ser bastante raras para los compradores de acciones.
También por 14 día consecutivo la tasa LIBOR a 3 meses cayó, lo que sugiere un retorno de la confianza en los mercados de crédito.
Las acciones de General Motors subieron +8.2% gracias a que se informo que la compañías y Cerberus Capital Management han resuelto algunas diferencias que tenían frente al tema de la fusión de GM con Chrysler. Las acciones energéticas también ganaron debido a que fue un día al alza de los precios del petróleo.
El Euro se fortaleció frente al dólar, pues inició la jornada ligeramente por debajo de 1.28 y cerró cerca de 1.2950, por su parte frente al yen el nivel se mantuvo muy similar al de la apertura aunque la volatilidad marcó la jornada.
Las notas del tesoro a 10 años se vendieron durante la jornada llevando la tasa a 3.874% mientras que los T-bill a 3 meses fueron comprados, bajando la tasa hasta 0.565%
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 tuvo una fuerte alza subiendo +10%, impulsado por el recorte de tasa de interés en los EEUU de una parte, también porque se rumora que el Banco del Japón reducirá las tasas de interés en su reunión del viernes. En el sector corporativo los exportadores estuvieron al alza, debido al debilitamiento del yen que se produjo durante la jornada.
Los bonos japoneses subieron de precio durante la jornada debido a fuertes compras de una amplia variedad de inversionistas, frente a la expectativas de que el banco del Japón reducirá las tasas el viernes, debido al recorte que hizo la FED y el que planea el Banco Central Europeo la próxima semana, el mercado considera que es inevitable un movimiento similar en el país asiático.
La rentabilidad del bono a 5 años cayó a su nivel mínimo de los últimos 6 meses 0.885%, debido a las compras del instrumento, mientras que las ventas del bono a 2 años se disminuyeron y la rentabilidad se redujo ubicándose en 0.580. La rentabilidad de bonos a 10 años bajó un punto básico ubicándose en 1.485%, mientras que la rentabilidad de los bonos a 20 años bajó 2 puntos básicos ubicándose en 2.130%
El dólar se fortaleció frente al yen pasando de niveles cercanos a 97.50 y cerrando la sesión alrededor de 98.30. También se debilitó la divisa Japonesa frente al Euro pasando de niveles cercanos a 126.40 y cerrando la sesión alrededor de 130.00.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Los índices europeos han estado al alza, ayudados por el recorte de tasa de interés que hizo la FED ayer, de otra parte, el Deutsche Bank, presentó resultados para el tercer trimestre que mostraron utilidades, que superaron las expectativas del mercado, además el alza en los precios de los commodities, han llevado a las compañías mineras al alza.
El DAX avanza por encima del +4.0%. Las compañías que lideran dicha alza son Deutsche Bank +11.49% y Volkswagen +11.04% a las 08:26 NYT. Las empresas que están a la baja son K+S -5.8% y Deutsche Telekom -3.6%. 26 compañías están al alza mientras que 4 están a la baja hoy.
De otra parte la tasa de desempleo en Alemania que publica la Organización Internacional de Trabajo que se esperaba en 7.2% fue menor situándose en 7.1%
El petróleo se encuentra al alza hoy.
Estados Unidos previo a la apertura
Se hizo la primera publicación del dato del PIB en EEUU para el tercer trimestre que se esperaba en -0.5% y fue -0.3% es decir, que por lo menos el titular estuvo mejor de las expectativas, sin embargo hay que tener en cuenta que solo es el número de avance, el próximo mes se presentará el dato preliminar y en diciembre el dato final para el tercer trimestre. Durante el segundo trimestre el PIB real había crecido un +2.8%.
El decrecimiento en el PIB real refleja el comportamiento a la baja de los gastos de consumo personal (PCE –siglas en inglés–), la inversión fija en el sector residencial así como la baja en el área de software y equipos. Las contribuciones positivas vinieron de gastos del gobierno federal, exportaciones, inversión privada en inventarios, estructuras no residenciales y gastos estatales y de gobiernos locales. De otra parte las importaciones decrecieron.
De otra parte las solicitudes de desempleo para la semana se mantuvieron sin cambio en 479,000.
El Dow Jones cayó -74 puntos durante la jornada. La caída fue de particular interés ya que se produjo en los últimos 15 minutos de la sesión cuando se encontraba ganando más de 200 puntos, gracias a que durante la tarde el Banco de la Reserva Federal decidiera reducir la tasa de interés desde 1.5% hasta 1.0%, que es un nivel no visto desde el año 2003.
La baja en los índices accionarios americanos se produjo debido a que se informó que la compañía General Electric, mantendría su nivel de utilidades sin cambio para el año 2009, esto contribuyó a deteriorar el panorama de utilidades de las empresas para ese período y por su puesto llevo pesimismo a los inversionistas. Sin embargo, después del cierre la agencia que publicó la noticia corrigió diciendo que GE no se había referido a las utilidades.
De otra parte se informó que varios Hedge Funds así como Mutual Funds liquidaron posiciones en el mercado porque necesitan devolver recursos a sus clientes quienes se están retirando del mercado y adicionalmente pagar algunas obligaciones. También hubo algunos participantes que se retiraron para liquidar las utilidades del día, en un período durante el que las ganancias suelen ser bastante raras para los compradores de acciones.
También por 14 día consecutivo la tasa LIBOR a 3 meses cayó, lo que sugiere un retorno de la confianza en los mercados de crédito.
Las acciones de General Motors subieron +8.2% gracias a que se informo que la compañías y Cerberus Capital Management han resuelto algunas diferencias que tenían frente al tema de la fusión de GM con Chrysler. Las acciones energéticas también ganaron debido a que fue un día al alza de los precios del petróleo.
El Euro se fortaleció frente al dólar, pues inició la jornada ligeramente por debajo de 1.28 y cerró cerca de 1.2950, por su parte frente al yen el nivel se mantuvo muy similar al de la apertura aunque la volatilidad marcó la jornada.
Las notas del tesoro a 10 años se vendieron durante la jornada llevando la tasa a 3.874% mientras que los T-bill a 3 meses fueron comprados, bajando la tasa hasta 0.565%
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 tuvo una fuerte alza subiendo +10%, impulsado por el recorte de tasa de interés en los EEUU de una parte, también porque se rumora que el Banco del Japón reducirá las tasas de interés en su reunión del viernes. En el sector corporativo los exportadores estuvieron al alza, debido al debilitamiento del yen que se produjo durante la jornada.
Los bonos japoneses subieron de precio durante la jornada debido a fuertes compras de una amplia variedad de inversionistas, frente a la expectativas de que el banco del Japón reducirá las tasas el viernes, debido al recorte que hizo la FED y el que planea el Banco Central Europeo la próxima semana, el mercado considera que es inevitable un movimiento similar en el país asiático.
La rentabilidad del bono a 5 años cayó a su nivel mínimo de los últimos 6 meses 0.885%, debido a las compras del instrumento, mientras que las ventas del bono a 2 años se disminuyeron y la rentabilidad se redujo ubicándose en 0.580. La rentabilidad de bonos a 10 años bajó un punto básico ubicándose en 1.485%, mientras que la rentabilidad de los bonos a 20 años bajó 2 puntos básicos ubicándose en 2.130%
El dólar se fortaleció frente al yen pasando de niveles cercanos a 97.50 y cerrando la sesión alrededor de 98.30. También se debilitó la divisa Japonesa frente al Euro pasando de niveles cercanos a 126.40 y cerrando la sesión alrededor de 130.00.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Los índices europeos han estado al alza, ayudados por el recorte de tasa de interés que hizo la FED ayer, de otra parte, el Deutsche Bank, presentó resultados para el tercer trimestre que mostraron utilidades, que superaron las expectativas del mercado, además el alza en los precios de los commodities, han llevado a las compañías mineras al alza.
El DAX avanza por encima del +4.0%. Las compañías que lideran dicha alza son Deutsche Bank +11.49% y Volkswagen +11.04% a las 08:26 NYT. Las empresas que están a la baja son K+S -5.8% y Deutsche Telekom -3.6%. 26 compañías están al alza mientras que 4 están a la baja hoy.
De otra parte la tasa de desempleo en Alemania que publica la Organización Internacional de Trabajo que se esperaba en 7.2% fue menor situándose en 7.1%
El petróleo se encuentra al alza hoy.
Estados Unidos previo a la apertura
Se hizo la primera publicación del dato del PIB en EEUU para el tercer trimestre que se esperaba en -0.5% y fue -0.3% es decir, que por lo menos el titular estuvo mejor de las expectativas, sin embargo hay que tener en cuenta que solo es el número de avance, el próximo mes se presentará el dato preliminar y en diciembre el dato final para el tercer trimestre. Durante el segundo trimestre el PIB real había crecido un +2.8%.
El decrecimiento en el PIB real refleja el comportamiento a la baja de los gastos de consumo personal (PCE –siglas en inglés–), la inversión fija en el sector residencial así como la baja en el área de software y equipos. Las contribuciones positivas vinieron de gastos del gobierno federal, exportaciones, inversión privada en inventarios, estructuras no residenciales y gastos estatales y de gobiernos locales. De otra parte las importaciones decrecieron.
De otra parte las solicitudes de desempleo para la semana se mantuvieron sin cambio en 479,000.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Revisión de mercado -29 de octubre de 2008-
Estados Unidos ayer (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
El Dow Jones subio 889.35 puntos ubicándose en 9,065.12.
Wall Street tuvo su segundo mejor día en la historia, gracias a la convicción de los inversionistas de que los bancos centrales alrededor del mundo reducirán las tasas de interés aún más. Un importante catalizador del movimiento fue la caída en la yen Japonés después de que se un informe periodístico se presentó diciendo que el Banco del Japón reduciría las tasas de interés el viernes de esta semana.
Se espera que la FED reduzca el miércoles la tasa de interés en 50 puntos básicos.
Las compañías de telecomunicaciones tuvieron fuertes ganancias Verizon +14% y AT&T +13%. También las compañías petroleras impulsadas por BP que reportó una utilidad record para el trimestre lo que ayudó a Exxon Mobil y a Chevron que subieron mas de +13%.
Boeing subió 15.5% después de que la compañía lograra un acuerdo tentativo con su sindicato mas grande para detener la huelga.
El dólar también tuvo su ganancia más grande frente al yen en un día desde 1974.
El rally se produce pese a que el reporte de confianza del consumidor publicado durante la mañana por parte del Conference Board mostró su nivel mas bajo desde que dicho dato es calculado por la institución.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 estuvo al alza 7.7%, siguiendo con las ganancias experimentadas en Wall Street durante el día a la espera de los recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales, especialmente en Estados Unidos y Japón.
Los bonos del gobierno Japonés estuvieron al alza hoy debido a las mismas expectativas de recortes de tasas en ese país. Los bonos a 2 y 5 años mostraron los rendimientos más bajos en seis meses, debido a la compra masiva de bonos por parte de los inversionistas, que anteriormente los habían estado vendiendo para obtener liquidez y cubrir pérdidas relacionadas con el mercado de acciones.
Las crecientes expectativas de que la FED reduzca hoy su tasa de interés y que de igual forma lo haga el Banco Central Europeo la próxima semana, han incrementado los rumores de que el Banco del Japón también hará un recorte quizá el viernes de esta semana, en un esfuerzo coordinado para impulsar la confianza de los inversionistas.
Pese a lo anterior y que el yen se debilitó durante las jornadas europea previa así como durante la americana, tanto frente al dólar como al euro, el yen ganó terreno mientas la bolsa japonesa estuvo en operación pasando de niveles superiores a 98 y cerrando por debajo de 97 frente al dólar, es decir, algo mas de 100 pips. Una situación semejante se vivió frente al Euro pasando de niveles cercanos a 126 y cerrando cerca de 123.
También se publicó el dato de producción industrial el cual estuvo muy por encima de las expectativas y mayor que el dato reportado el mes anterior, lo cuál también ayudó a la recuperación del yen durante la jornada.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: El DAX está al alza +0.46% a las 07:57 NYT, tras haberse recuperado de fuertes pérdidas al inicio de la jornada. Las acciones que mas ganan son Siemens +17.09% y Daimler +16.75%. Las acciones que mas pierden son Volkswagen -40.22% y Deutsche Postbank -3.59%. Están al alza 28 de 30 acciones del DAX.
Las acciones de VW cae debido a que Porsche, que es el principal accionista de la empresa toma medidas para disminuir la retirada masiva de los inversionistas que tenían posiciones cortas en la compañía y que con su rápida salida han más que cuadruplicado el valor de la compañía en los últimos días. Porsche que controla el 71% de la empresa, ha indicado que para reducir el efecto negativo que esta situación produce en el mercado tomará posiciones de cortas sobre las acciones de VW hasta por un 5% de su capital produciendo así una compensación de la fuerte alza experimentada en el precio de VW, lo que resultará en un incremento de la liquidez de las acciones de VW, gracias a esta medida el mercado ha producido durante la mañana una corrección importante en le precio de VW.
La bolsa alemana indicó que reducirá la ponderación de la acción de VW sobre el índice DAX en un 10% ya que la alta volatilidad de dicho componente altera al índice alejándolo de su justo valor.
El Euro ha ganado terreno frente al dólar al igual que frente al yen durante la jornada.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre índices de acciones americanas muestran un comportamiento al alza, debido a que las tasas interbancarias han estado a la baja y se espera que esa tendencia continúe debido al regreso de la confianza en los mercados de crédito. También se espera hoy la reducción de tasas de interés por parte de la FED.
El Dow Jones subio 889.35 puntos ubicándose en 9,065.12.
Wall Street tuvo su segundo mejor día en la historia, gracias a la convicción de los inversionistas de que los bancos centrales alrededor del mundo reducirán las tasas de interés aún más. Un importante catalizador del movimiento fue la caída en la yen Japonés después de que se un informe periodístico se presentó diciendo que el Banco del Japón reduciría las tasas de interés el viernes de esta semana.
Se espera que la FED reduzca el miércoles la tasa de interés en 50 puntos básicos.
Las compañías de telecomunicaciones tuvieron fuertes ganancias Verizon +14% y AT&T +13%. También las compañías petroleras impulsadas por BP que reportó una utilidad record para el trimestre lo que ayudó a Exxon Mobil y a Chevron que subieron mas de +13%.
Boeing subió 15.5% después de que la compañía lograra un acuerdo tentativo con su sindicato mas grande para detener la huelga.
El dólar también tuvo su ganancia más grande frente al yen en un día desde 1974.
El rally se produce pese a que el reporte de confianza del consumidor publicado durante la mañana por parte del Conference Board mostró su nivel mas bajo desde que dicho dato es calculado por la institución.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 estuvo al alza 7.7%, siguiendo con las ganancias experimentadas en Wall Street durante el día a la espera de los recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales, especialmente en Estados Unidos y Japón.
Los bonos del gobierno Japonés estuvieron al alza hoy debido a las mismas expectativas de recortes de tasas en ese país. Los bonos a 2 y 5 años mostraron los rendimientos más bajos en seis meses, debido a la compra masiva de bonos por parte de los inversionistas, que anteriormente los habían estado vendiendo para obtener liquidez y cubrir pérdidas relacionadas con el mercado de acciones.
Las crecientes expectativas de que la FED reduzca hoy su tasa de interés y que de igual forma lo haga el Banco Central Europeo la próxima semana, han incrementado los rumores de que el Banco del Japón también hará un recorte quizá el viernes de esta semana, en un esfuerzo coordinado para impulsar la confianza de los inversionistas.
Pese a lo anterior y que el yen se debilitó durante las jornadas europea previa así como durante la americana, tanto frente al dólar como al euro, el yen ganó terreno mientas la bolsa japonesa estuvo en operación pasando de niveles superiores a 98 y cerrando por debajo de 97 frente al dólar, es decir, algo mas de 100 pips. Una situación semejante se vivió frente al Euro pasando de niveles cercanos a 126 y cerrando cerca de 123.
También se publicó el dato de producción industrial el cual estuvo muy por encima de las expectativas y mayor que el dato reportado el mes anterior, lo cuál también ayudó a la recuperación del yen durante la jornada.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: El DAX está al alza +0.46% a las 07:57 NYT, tras haberse recuperado de fuertes pérdidas al inicio de la jornada. Las acciones que mas ganan son Siemens +17.09% y Daimler +16.75%. Las acciones que mas pierden son Volkswagen -40.22% y Deutsche Postbank -3.59%. Están al alza 28 de 30 acciones del DAX.
Las acciones de VW cae debido a que Porsche, que es el principal accionista de la empresa toma medidas para disminuir la retirada masiva de los inversionistas que tenían posiciones cortas en la compañía y que con su rápida salida han más que cuadruplicado el valor de la compañía en los últimos días. Porsche que controla el 71% de la empresa, ha indicado que para reducir el efecto negativo que esta situación produce en el mercado tomará posiciones de cortas sobre las acciones de VW hasta por un 5% de su capital produciendo así una compensación de la fuerte alza experimentada en el precio de VW, lo que resultará en un incremento de la liquidez de las acciones de VW, gracias a esta medida el mercado ha producido durante la mañana una corrección importante en le precio de VW.
La bolsa alemana indicó que reducirá la ponderación de la acción de VW sobre el índice DAX en un 10% ya que la alta volatilidad de dicho componente altera al índice alejándolo de su justo valor.
El Euro ha ganado terreno frente al dólar al igual que frente al yen durante la jornada.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre índices de acciones americanas muestran un comportamiento al alza, debido a que las tasas interbancarias han estado a la baja y se espera que esa tendencia continúe debido al regreso de la confianza en los mercados de crédito. También se espera hoy la reducción de tasas de interés por parte de la FED.
martes, 28 de octubre de 2008
Revisión de mercado -28 de octubre de 2008-
Estados Unidos ayer (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
El mercado de acciones en Nueva York, cerró en su nivel mas bajo de los últimos 5 años y medio debido a que los temores continúan frente a la gravedad de una recesión mundial así como la debilidad en las expectativas de utilidades de las compañías. Nuevamente la historia se repite, un día con alta volatilidad y poco volumen.
Los Hedge Funds y los Mutual Funds han estado vendiendo sus acciones buscando efectivo para cumplir con las solicitudes de los clientes.
Las acciones del sector energético estuvieron a la baja, debido a que se considera que frente a la desaceleración el consumo de energía se reducirá, mientras que el petróleo nuevamente estuvo a la baja cerrando a 63.22 USD el barril.
El sector tecnológico también estuvo a la baja debido a un reporte del Wall Street Journal en el que se informa que la tasa de no pago en los créditos que se otorgan a las compañías para compra de computadores y software ha estado al alza este año.
La tasa LIBOR a 3 meses continúa bajando, debido a que se siguen disminuyendo las tensiones en el mercado de dinero.
El dólar se debilitó frente al euro pero se fortaleció frente al yen.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 tuvo una importante recuperación de +6.4% debido a que el yen se debilitó frente a las demás divisas, sin embargo, el índice cayó momentáneamente por debajo del nivel de 7,000 puntos por primera vez en 26 años.
Los precios de los bonos del gobierno Japonés cayeron debido al alza que se presentó en acciones. El mercado de bonos esta moviéndose principalmente por lo que sucede en acciones así como en divisas. El ministerio de finanzas realizó una subasta de bonos a 20 años por 8,610 millones de dólares la cuál tuvo mucho éxito al ser demandada 3.52 veces el monto ofertado.
Se especula que el Banco del Japón podría hacer un recorte en su tasa de interés de manera concertada con otros bancos centrales, tales como el Banco Central Europeo y la FED.
El yen se debilitó frente al dólar y al euro.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones en Alemania han estado al alza hasta +9%. La acción que mas sube es Volkswagen +65.07% seguida por Allianz +5.61% y BASF +5.15%. Las acciones que mas bajan son Commerzbank -11.89% y Deutsche Bank –7.76%. Están al alza 10 acciones y a la baja 20 acciones.
En general los índices accionarios en Europa han estado al alza durante la mañana aunque el principal rally se ha visto en Alemania, todo esto siguiendo la positiva sesión vivida durante al cierre en Asia.
El petróleo WTI ha estado al alza durante la mañana y se encuentra en niveles de 64.78 USD por barril a las 07:52 NYT, de otra parte el índice CRB que mide el comportamiento de una canasta de commodities también está al alza.
El Euro se ha fortalecido frente al dólar y al yen durante la mañana.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre índices accionarios han estado al alza frente a las expectativas de que los mercados de crédito recibirán aún mas incentivos, lo que disminuye la preocupación frente a la gravedad de una recesión mundial. Los sectores como tecnología y finanzas han estado al alza.
Los analistas consideran que los costos de tomar prestado en Japón que se encuentran a la baja están motivando a los inversionistas nuevamente para endeudarse allí e invertir en otros mercados, incluido el de acciones en EEUU.
De otra parte Boeing junto con su mayor sindicato han logrado un acuerdo preliminar para terminar con la huelga mas larga que el constructor de aviones ha enfrentado en los últimos 13 años, y que le significa ventas perdidas de alrededor de 100 millones de dólares diarios.
También se espera un recorte de tasa de interés por parte de la FED el miércoles.
Las tasas LIBOR, overnight para préstamos en dólares, y euros se redujeron frente al costo del día anterior, sin embargo, la tasa en yenes se incrementó ligeramente aunque todas continúan con su tendencia a la baja.
El mercado de acciones en Nueva York, cerró en su nivel mas bajo de los últimos 5 años y medio debido a que los temores continúan frente a la gravedad de una recesión mundial así como la debilidad en las expectativas de utilidades de las compañías. Nuevamente la historia se repite, un día con alta volatilidad y poco volumen.
Los Hedge Funds y los Mutual Funds han estado vendiendo sus acciones buscando efectivo para cumplir con las solicitudes de los clientes.
Las acciones del sector energético estuvieron a la baja, debido a que se considera que frente a la desaceleración el consumo de energía se reducirá, mientras que el petróleo nuevamente estuvo a la baja cerrando a 63.22 USD el barril.
El sector tecnológico también estuvo a la baja debido a un reporte del Wall Street Journal en el que se informa que la tasa de no pago en los créditos que se otorgan a las compañías para compra de computadores y software ha estado al alza este año.
La tasa LIBOR a 3 meses continúa bajando, debido a que se siguen disminuyendo las tensiones en el mercado de dinero.
El dólar se debilitó frente al euro pero se fortaleció frente al yen.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 tuvo una importante recuperación de +6.4% debido a que el yen se debilitó frente a las demás divisas, sin embargo, el índice cayó momentáneamente por debajo del nivel de 7,000 puntos por primera vez en 26 años.
Los precios de los bonos del gobierno Japonés cayeron debido al alza que se presentó en acciones. El mercado de bonos esta moviéndose principalmente por lo que sucede en acciones así como en divisas. El ministerio de finanzas realizó una subasta de bonos a 20 años por 8,610 millones de dólares la cuál tuvo mucho éxito al ser demandada 3.52 veces el monto ofertado.
Se especula que el Banco del Japón podría hacer un recorte en su tasa de interés de manera concertada con otros bancos centrales, tales como el Banco Central Europeo y la FED.
El yen se debilitó frente al dólar y al euro.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones en Alemania han estado al alza hasta +9%. La acción que mas sube es Volkswagen +65.07% seguida por Allianz +5.61% y BASF +5.15%. Las acciones que mas bajan son Commerzbank -11.89% y Deutsche Bank –7.76%. Están al alza 10 acciones y a la baja 20 acciones.
En general los índices accionarios en Europa han estado al alza durante la mañana aunque el principal rally se ha visto en Alemania, todo esto siguiendo la positiva sesión vivida durante al cierre en Asia.
El petróleo WTI ha estado al alza durante la mañana y se encuentra en niveles de 64.78 USD por barril a las 07:52 NYT, de otra parte el índice CRB que mide el comportamiento de una canasta de commodities también está al alza.
El Euro se ha fortalecido frente al dólar y al yen durante la mañana.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre índices accionarios han estado al alza frente a las expectativas de que los mercados de crédito recibirán aún mas incentivos, lo que disminuye la preocupación frente a la gravedad de una recesión mundial. Los sectores como tecnología y finanzas han estado al alza.
Los analistas consideran que los costos de tomar prestado en Japón que se encuentran a la baja están motivando a los inversionistas nuevamente para endeudarse allí e invertir en otros mercados, incluido el de acciones en EEUU.
De otra parte Boeing junto con su mayor sindicato han logrado un acuerdo preliminar para terminar con la huelga mas larga que el constructor de aviones ha enfrentado en los últimos 13 años, y que le significa ventas perdidas de alrededor de 100 millones de dólares diarios.
También se espera un recorte de tasa de interés por parte de la FED el miércoles.
Las tasas LIBOR, overnight para préstamos en dólares, y euros se redujeron frente al costo del día anterior, sin embargo, la tasa en yenes se incrementó ligeramente aunque todas continúan con su tendencia a la baja.
lunes, 27 de octubre de 2008
Revisión de mercado -27 de octubre de 2008-
Estados Unidos el viernes (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
Las acciones cayeron el viernes a nivel mundial por la continuada preocupación frente a la desaceleración de la economía global, que podría ser mas profunda que lo inicialmente temido, así como las proyecciones de utilidades empresariales cada vez menos optimistas. Aunque los futuros sobre índices bursátiles tuvieron que ser suspendidos en la bolsa de Chicago previo a la apertura en Nueva York, y se temía que incluso la sesión allí podría ser también suspendida si la caída se acentuaba demasiado, esto no sucedió y aunque la pérdida para el día superó el 3.5% hasta 8,378 puntos, afortunadamente se mantuvo dentro de un nivel relativamente mejor de lo esperado.
Las acciones de compañías energéticas cayeron debido a la baja en el precio del petróleo, esta caída no se esperaba sobre todo teniendo en cuenta que el viernes la OPEP decidió reducir su producción diaria en 1.5 millones de barriles, buscando frenar la caída en los precios e incluso hacerlos repuntar, sin embargo, este fenómeno no se presentó.
Las acciones de tecnología nuevamente cayeron incluyendo las de Apple debido a que las expectativas frente a sus utilidades así como el gasto del consumidor se ven reducidas. Una situación similar experimentan Microsoft e IBM.
Las acciones de los bancos también estuvieron a la baja.
El dato económico del día mas interesante fue el de Gran Bretaña que informó que su economía se contrajo medida por el PIB en -0.5% en el tercer trimestre, constituyéndose en la primera caída en 16 años, frente a -0.2% que se esperaba lo cuál disparó las preocupaciones.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
Durante la jornada el Nikkei cayó 6.4%, debido al fortalecimiento del yen, lo que perjudica las expectativas para las empresas exportadoras. Esta caída ubica al índice en el nivel mas bajo de los últimos 26 años. Los precios de los bonos del gobierno, aunque inicialmente estuvieron a la baja, se recuperaron debido a las fuertes pérdidas en la bolsa.
El Nikkei tuvo un buen comienzo en la jornada después de que se conociera un comunicado conjunto del G7 en el que se informa que el grupo está preocupado por la excesiva volatilidad en el yen y las posibles implicaciones adversas para la estabilidad financiera global. Aunque el comunicado no hizo mención sobre decisiones de política que se adoptarán, el mercado generó expectativas de que el Banco del Japón podría reducir sus tasas de interés desde 0.5% que está actualmente hasta 0.25%, en un esfuerzo para ayudar a la economía.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones en Europa han estado a la baja con pérdidas que rondan el -4%, debido a las continuas preocupaciones frente a una recesión global, lo que ha golpeado principalmente a las acciones de bancos y energía.
HSBC, BNP Paribas, Societe Generale y Deutsche Bank han caído entre -8.9% y -15.7%.
Las acciones energéticas también están a la baja. El petróleo cae -3%, pese al recorte de producción por parte de la OPEP acordado el viernes anterior.
Se publicó el índice IFO que mide las expectativas de las empresas y este cayó a su nivel mas bajo desde mayo de 2003, sobre todo debido a que se espera que el sector exportador sea fuertemente golpeado debido al debilitamiento de la demanda externa.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre índices accionarios están a la baja hoy, pues se espera que Wall Street continúe con las pérdidas de los demás mercados mundiales. Durante el día el pánico entre los inversionistas ha reducido el apetito por el riesgo haciendo que tanto Hedge Funds como Mutual funds liquiden sus inversiones en acciones, lo que podría hacer que el mes de octubre sea el peor que haya registrado el S&P 500 desde la segunda guerra mundial.
Las acciones de IBM y Cisco Systems caen un -3% en Europa debido a un reporte del Wall Street Journal que habla de posibles “defaults” en el sector tecnológico.
Las acciones cayeron el viernes a nivel mundial por la continuada preocupación frente a la desaceleración de la economía global, que podría ser mas profunda que lo inicialmente temido, así como las proyecciones de utilidades empresariales cada vez menos optimistas. Aunque los futuros sobre índices bursátiles tuvieron que ser suspendidos en la bolsa de Chicago previo a la apertura en Nueva York, y se temía que incluso la sesión allí podría ser también suspendida si la caída se acentuaba demasiado, esto no sucedió y aunque la pérdida para el día superó el 3.5% hasta 8,378 puntos, afortunadamente se mantuvo dentro de un nivel relativamente mejor de lo esperado.
Las acciones de compañías energéticas cayeron debido a la baja en el precio del petróleo, esta caída no se esperaba sobre todo teniendo en cuenta que el viernes la OPEP decidió reducir su producción diaria en 1.5 millones de barriles, buscando frenar la caída en los precios e incluso hacerlos repuntar, sin embargo, este fenómeno no se presentó.
Las acciones de tecnología nuevamente cayeron incluyendo las de Apple debido a que las expectativas frente a sus utilidades así como el gasto del consumidor se ven reducidas. Una situación similar experimentan Microsoft e IBM.
Las acciones de los bancos también estuvieron a la baja.
El dato económico del día mas interesante fue el de Gran Bretaña que informó que su economía se contrajo medida por el PIB en -0.5% en el tercer trimestre, constituyéndose en la primera caída en 16 años, frente a -0.2% que se esperaba lo cuál disparó las preocupaciones.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
Durante la jornada el Nikkei cayó 6.4%, debido al fortalecimiento del yen, lo que perjudica las expectativas para las empresas exportadoras. Esta caída ubica al índice en el nivel mas bajo de los últimos 26 años. Los precios de los bonos del gobierno, aunque inicialmente estuvieron a la baja, se recuperaron debido a las fuertes pérdidas en la bolsa.
El Nikkei tuvo un buen comienzo en la jornada después de que se conociera un comunicado conjunto del G7 en el que se informa que el grupo está preocupado por la excesiva volatilidad en el yen y las posibles implicaciones adversas para la estabilidad financiera global. Aunque el comunicado no hizo mención sobre decisiones de política que se adoptarán, el mercado generó expectativas de que el Banco del Japón podría reducir sus tasas de interés desde 0.5% que está actualmente hasta 0.25%, en un esfuerzo para ayudar a la economía.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones en Europa han estado a la baja con pérdidas que rondan el -4%, debido a las continuas preocupaciones frente a una recesión global, lo que ha golpeado principalmente a las acciones de bancos y energía.
HSBC, BNP Paribas, Societe Generale y Deutsche Bank han caído entre -8.9% y -15.7%.
Las acciones energéticas también están a la baja. El petróleo cae -3%, pese al recorte de producción por parte de la OPEP acordado el viernes anterior.
Se publicó el índice IFO que mide las expectativas de las empresas y este cayó a su nivel mas bajo desde mayo de 2003, sobre todo debido a que se espera que el sector exportador sea fuertemente golpeado debido al debilitamiento de la demanda externa.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre índices accionarios están a la baja hoy, pues se espera que Wall Street continúe con las pérdidas de los demás mercados mundiales. Durante el día el pánico entre los inversionistas ha reducido el apetito por el riesgo haciendo que tanto Hedge Funds como Mutual funds liquiden sus inversiones en acciones, lo que podría hacer que el mes de octubre sea el peor que haya registrado el S&P 500 desde la segunda guerra mundial.
Las acciones de IBM y Cisco Systems caen un -3% en Europa debido a un reporte del Wall Street Journal que habla de posibles “defaults” en el sector tecnológico.
viernes, 24 de octubre de 2008
Revisión de mercado -24 de octubre de 2008-
Estados Unidos ayer (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
Las acciones estuvieron al alza durante la sesión debido a que las empresas petroleras están a la expectativa del recorte de la producción que la OPEP debate en Viena y cuyo resultado será conocido mañana. El petróleo ha estado al alza durante el dia.
Pese a lo anterior el NASDAQ cayó frente a las preocupaciones de que el gasto disminuirá llevando a la economía mundial a un difícil período. El vendedor detallista online Amazon aunque estuvo a la baja casi todo el dia al final cerró con una pequeña ganancia, la razón para la caída fue que considera que las fiestas de fin de año no alcanzaran las proyecciones de ventas inicialmente estimadas.
Algunos analistas consideraron que el cierre al alza se debió mas a condiciones técnicas de sobreventa que a una ganancia por motivos fundamentales.
En la reunió de Viena Irán está proponiendo un recorte de 2 millones de barriles al día y Qatar cree que hay que hacer una reducción de por lo menos 1 millón. El petróleo cerró en 67.84 USD por barril, es decir con una ganancia de 1.64 USD por barril.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Japonés Nikkei 225 cayó -9.6% a un nivel que no había sido experimentado desde hace mas de 5 años. La razón, los exportadores se vieron golpeados por un fortalecimiento del yen que paso de niveles de 97,50 a la apertura de la bolsa a cerca de 95 al cierre de la misma, y de otra parte Sony emitió una alerta de utilidades en la que las recorta a la mitad lo que estuvo muy por debajo de las expectativas de los inversionistas, una vez mas se adjudica la reciente tendencia de fortalecimiento del yen como la principal razón. La acción de la empresa cayó más de -14%.
Durante la jornada el yen también se fortaleció de manera importante frente al euro pues a la apertura del mercado Japonés se cotizaba en niveles cercanos a 126 y al cierre estuvo a niveles de 121.50.
El principal problema actual es que la caída económica es global y ya no se ve que los mercados emergentes sean buenos, que era en lo que se confiaba para la recuperación.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones europeas caen fuertemente durante la mañana ya que los inversionistas creen que la crisis de crédito se está expandiendo hacia los mercados emergentes mientras que las utilidades de las compañías se deterioran. Algunos inclusive piensan que la crisis está pasando de los grandes bancos a filtrarse en algunos países y que es solo cuestión de tiempo antes de que los últimos se declaren en “default”.
Hay un estado general de pánico y solo se percibe seguridad en dos divisas, el yen y el dólar americano, el dólar al cierre de Nueva York ayer se cotizaba cerca de 1.2900 por euro y hoy hacia las 05:30 NYT alcanzó a tocar niveles de 1.2500 por euro. La apreciación de la divisa americana es impresionante por decir lo menos.
HSBC el mayor banco europeo cayó -12%, mientras que el español Santander caía -10%, golpeados por el temor frente a la desaceleración en los mercados emergentes. Adicionalmente Morgan Stanley ha bajado el precio objetivo para la acción de HSBC de 630 a 580 y prevé un recorte en el dividendo para 2009. En general los bancos europeos estuvieron a la baja.
El sector de vehículos continuó su caída hoy.
El índice DAX alcanzó a caer hasta un -9.1% durante la mañana mientras que el CAC 40 de París cayó un -8.5%
El índice Alemán PMI que se esperaba en 46 cayó a niveles de 43.3 para el sector de manufactura aunque el del sector servicios repuntó pues se esperaba en 48.8 y fue 49.7.
En Inglaterra se reportó el dato de PIB que se esperaba en -0.2% y fue -0.5%, frente al dato anterior que se había reportado en 0.0%, estos datos muestran que la economía británica ha caido en RECESIÓN, por primera vez desde el 2001.
De otro lado la OPEP acordó recortar la producción petrolera en 1.5 millones de barriles diarios.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre acciones americanas cayeron previo a la apertura de Nueva York, y lo hicieron de una manera tan fuerte que según los límites de la Chicago Mercantile Exchange, fueron suspendidos aunque aún pueden ser operados de manera electrónica, dicha suspensión hace referencia a los futuros del NASDAQ y el S&P 500, la caída se da siguiendo las fuertes bajas en Asia y Europa. Mientras tanto el futuro sobre Dow Jones estuvo solo a una fracción de ser suspendido pues alcanzó a perder casi los 550 puntos que son el límite para la caída.
Las acciones estuvieron al alza durante la sesión debido a que las empresas petroleras están a la expectativa del recorte de la producción que la OPEP debate en Viena y cuyo resultado será conocido mañana. El petróleo ha estado al alza durante el dia.
Pese a lo anterior el NASDAQ cayó frente a las preocupaciones de que el gasto disminuirá llevando a la economía mundial a un difícil período. El vendedor detallista online Amazon aunque estuvo a la baja casi todo el dia al final cerró con una pequeña ganancia, la razón para la caída fue que considera que las fiestas de fin de año no alcanzaran las proyecciones de ventas inicialmente estimadas.
Algunos analistas consideraron que el cierre al alza se debió mas a condiciones técnicas de sobreventa que a una ganancia por motivos fundamentales.
En la reunió de Viena Irán está proponiendo un recorte de 2 millones de barriles al día y Qatar cree que hay que hacer una reducción de por lo menos 1 millón. El petróleo cerró en 67.84 USD por barril, es decir con una ganancia de 1.64 USD por barril.
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Japonés Nikkei 225 cayó -9.6% a un nivel que no había sido experimentado desde hace mas de 5 años. La razón, los exportadores se vieron golpeados por un fortalecimiento del yen que paso de niveles de 97,50 a la apertura de la bolsa a cerca de 95 al cierre de la misma, y de otra parte Sony emitió una alerta de utilidades en la que las recorta a la mitad lo que estuvo muy por debajo de las expectativas de los inversionistas, una vez mas se adjudica la reciente tendencia de fortalecimiento del yen como la principal razón. La acción de la empresa cayó más de -14%.
Durante la jornada el yen también se fortaleció de manera importante frente al euro pues a la apertura del mercado Japonés se cotizaba en niveles cercanos a 126 y al cierre estuvo a niveles de 121.50.
El principal problema actual es que la caída económica es global y ya no se ve que los mercados emergentes sean buenos, que era en lo que se confiaba para la recuperación.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones europeas caen fuertemente durante la mañana ya que los inversionistas creen que la crisis de crédito se está expandiendo hacia los mercados emergentes mientras que las utilidades de las compañías se deterioran. Algunos inclusive piensan que la crisis está pasando de los grandes bancos a filtrarse en algunos países y que es solo cuestión de tiempo antes de que los últimos se declaren en “default”.
Hay un estado general de pánico y solo se percibe seguridad en dos divisas, el yen y el dólar americano, el dólar al cierre de Nueva York ayer se cotizaba cerca de 1.2900 por euro y hoy hacia las 05:30 NYT alcanzó a tocar niveles de 1.2500 por euro. La apreciación de la divisa americana es impresionante por decir lo menos.
HSBC el mayor banco europeo cayó -12%, mientras que el español Santander caía -10%, golpeados por el temor frente a la desaceleración en los mercados emergentes. Adicionalmente Morgan Stanley ha bajado el precio objetivo para la acción de HSBC de 630 a 580 y prevé un recorte en el dividendo para 2009. En general los bancos europeos estuvieron a la baja.
El sector de vehículos continuó su caída hoy.
El índice DAX alcanzó a caer hasta un -9.1% durante la mañana mientras que el CAC 40 de París cayó un -8.5%
El índice Alemán PMI que se esperaba en 46 cayó a niveles de 43.3 para el sector de manufactura aunque el del sector servicios repuntó pues se esperaba en 48.8 y fue 49.7.
En Inglaterra se reportó el dato de PIB que se esperaba en -0.2% y fue -0.5%, frente al dato anterior que se había reportado en 0.0%, estos datos muestran que la economía británica ha caido en RECESIÓN, por primera vez desde el 2001.
De otro lado la OPEP acordó recortar la producción petrolera en 1.5 millones de barriles diarios.
Estados Unidos previo a la apertura
Los futuros sobre acciones americanas cayeron previo a la apertura de Nueva York, y lo hicieron de una manera tan fuerte que según los límites de la Chicago Mercantile Exchange, fueron suspendidos aunque aún pueden ser operados de manera electrónica, dicha suspensión hace referencia a los futuros del NASDAQ y el S&P 500, la caída se da siguiendo las fuertes bajas en Asia y Europa. Mientras tanto el futuro sobre Dow Jones estuvo solo a una fracción de ser suspendido pues alcanzó a perder casi los 550 puntos que son el límite para la caída.
jueves, 23 de octubre de 2008
Revisión de mercado -23 de octubre de 2008-
Estados Unidos ayer (09:30 – 16:00 Hora de Nueva York)
Las acciones cayeron cerrando a un nivel mínimo de 5 años debido a que los inversionistas ven el futuro de la economía mundial muy poco prometedor. El Dow Jones cerró con una caida de 514 puntos en 8,519.
La caída en los precios de los commodities llevó a las empresas petroleras tales como Exxon Mobil a caer fuertemente casi un -10%. Las acciones de Boeing también cayeron un -7.5% después de que la compañía reportara una importante caída en sus utilidades trimestrales y previniera sobre la imposibilidad de financiar a sus clientes durante el 2009. AT&T cayó un -7.6% pues las utilidades que publicó se situaron por debajo de las expectativas del mercado.
Una fuete caída en los mercados emergentes y la continuación de la política de desapalancamiento se observan como signos de que la crisis financiera que golpea a EEUU está empezando a golpear a los países en desarrollo. Argentina declaró que planea nacionalizar los fondos de pensiones que manejan activos por un valor de 30,000 millones de dólares, mientras que Hungría tuvo que incrementar su tasa de interés en 300 puntos básicos para evitar una mayor depreciación del Forint.
Las acciones de la farmacéutica MERK cayeron un 6% después de que se informara que la compañía recortará la cantidad de empleados en un 12%, además dijo que las expectativas de utilidades futuras son mas moderadas.
El petróleo terminó la jornada en 66.75 el barril es decir una caída de 5.43 USD.
El índice Reuters-Jefferies CRB, que mide el comportamiento de 19 commodities cayó a su nivel mínimo de los últimos 4 años, debido a los temores frente a la recesión mundial y que esta disminuirá el flujo de capital hacia los mercados emergentes.
Los precios de los bonos de tesoro estuvieron al alza por segundo día consecutivo, pues los temores de los inversionistas frente a la recesión así como los decepcionantes resultados financieros de muchas compañías han causado liquidación de posiciones en el mercado de acciones y un movimiento hacia activos más seguros. La compra de bonos hace que su rentabilidad se disminuye debido al alza que sufren los precios de los mismos en la medida que son adquiridos.
Bonos a 30 años 4.09%
Notas a 10 años 3.62%
Notas a 5 años 2.55%
Notas a 2 años 1.50%
T-Bill a 13 semanas 1.01%
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 abrió fuertemente a la baja, sin embargo, durante la jornada recortó pérdidas y cerró a la baja -2.5%. De otro lado los bonos del gobierno estuvieron al alza debido a la misma caída de la bolsa, lo que llevó a los inversionistas a adquirir las inversiones mas seguras.
Los temores frente a la recesión mundial así como las expectativas del crecimiento en Japón hacen que se prefiera mantener el dinero en bonos o en efectivo.
Se publicaron los datos de exportaciones japonesas y estas solamente crecieron un 1.5% frente al año anterior lo que estuvo por debajo de las expectativas del mercado. La tasa de los bonos a 10 años cayó a 1.505% es decir 3.5 puntos básicos.
También el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, recortó la tasa de interés en 100 puntos básicos dejándola en 6.50%, según las expectativas del mercado.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones europeas cayeron durante la mañana en su tercer día de pérdidas y acercándose a niveles mínimos de los últimos 5 años. Los bancos también se vieron golpeados, con Credit Suisse cayendo -8.5% después de que el banco informara de una fuerte pérdida durante el tercer trimestre y dijera que el futuro no es demasiado bueno.
El fabricante suizo de equipos ABB AG cayó 13% después de presentar utilidades por debajo de las expectativas del mercado, debido a que los consumidores no están demasiado interesado en invertir en infraestructura actualmente, su rival francés Alstom cayó un -10%.
Las acciones de los fabricantes de vehículos también cayeron con Daimler un -6.5% a la baja, después de que Mercedes Benz recortara sus expectativas de utilidades y suspendiera su programa de recompra de acciones. La compañía que puso el tono para el sector fue el fabricante italiano Fiat que mas temprano reveló un débil escenario para el año 2009, en el que informa que la demanda global por sus productos podría caer entre -10% a -20%, y por ende la acción de la compañía cayó 5.6%. Renault y Peugeot también cayeron -7.6% y -8.6% respectivamente. El sector automotriz Francés ha sido el más afectado con Renault cayendo un -74% y Peugeot un -66% este año.
Las expectativas de ventas en Europa del Este que ha sido una fuente de esperanza para los inversionistas parece estarse deteriorando, después de que Hungría ayer incrementara su tasa de interés en 300 puntos básicos para evitar una mayor depreciación de su moneda local el Forint.
Las compañías mineras también cayeron hoy debido a la baja en los precios de los metales.
El DAX estuvo a la baja -4.2% mientras que el FTSE 100 de Londres bajó -2.5% y el CAC 40 de París cayó un -3.3%
De otro lado se presentó la Cuenta Corriente de la zona Euro la cual fue deficitaria en -8,400 millones de euros para el mes de agosto frente a un déficit de -1,800 millones reportados para el mes de julio.
También se reportaron las ventas minoristas en Inglaterra las cuales en una base mensual estuvieron por encima de las expectativas aunque decrecieron -0.4%. La base anual del dato estuvo por debajo de las expectativas.
Estados Unidos previo a la apertura
Las solicitudes de desempleo para la semana anterior se reportaron pero de lo que se esperaban y el dato originalmente reportado para la semana del 11 de octubre fue corregido al alza, mostrando que el deterioro en el empleo está aumentando.
TASAS LIBOR OVERNIGHT
Hoy Ayer
USD 1.20625 1.11875
EUR 3.55625 3.56750
JPY 0.71500 0.72625
Las acciones cayeron cerrando a un nivel mínimo de 5 años debido a que los inversionistas ven el futuro de la economía mundial muy poco prometedor. El Dow Jones cerró con una caida de 514 puntos en 8,519.
La caída en los precios de los commodities llevó a las empresas petroleras tales como Exxon Mobil a caer fuertemente casi un -10%. Las acciones de Boeing también cayeron un -7.5% después de que la compañía reportara una importante caída en sus utilidades trimestrales y previniera sobre la imposibilidad de financiar a sus clientes durante el 2009. AT&T cayó un -7.6% pues las utilidades que publicó se situaron por debajo de las expectativas del mercado.
Una fuete caída en los mercados emergentes y la continuación de la política de desapalancamiento se observan como signos de que la crisis financiera que golpea a EEUU está empezando a golpear a los países en desarrollo. Argentina declaró que planea nacionalizar los fondos de pensiones que manejan activos por un valor de 30,000 millones de dólares, mientras que Hungría tuvo que incrementar su tasa de interés en 300 puntos básicos para evitar una mayor depreciación del Forint.
Las acciones de la farmacéutica MERK cayeron un 6% después de que se informara que la compañía recortará la cantidad de empleados en un 12%, además dijo que las expectativas de utilidades futuras son mas moderadas.
El petróleo terminó la jornada en 66.75 el barril es decir una caída de 5.43 USD.
El índice Reuters-Jefferies CRB, que mide el comportamiento de 19 commodities cayó a su nivel mínimo de los últimos 4 años, debido a los temores frente a la recesión mundial y que esta disminuirá el flujo de capital hacia los mercados emergentes.
Los precios de los bonos de tesoro estuvieron al alza por segundo día consecutivo, pues los temores de los inversionistas frente a la recesión así como los decepcionantes resultados financieros de muchas compañías han causado liquidación de posiciones en el mercado de acciones y un movimiento hacia activos más seguros. La compra de bonos hace que su rentabilidad se disminuye debido al alza que sufren los precios de los mismos en la medida que son adquiridos.
Bonos a 30 años 4.09%
Notas a 10 años 3.62%
Notas a 5 años 2.55%
Notas a 2 años 1.50%
T-Bill a 13 semanas 1.01%
Japón (20:00 – 02:00 Hora de Nueva York)
El índice Nikkei 225 abrió fuertemente a la baja, sin embargo, durante la jornada recortó pérdidas y cerró a la baja -2.5%. De otro lado los bonos del gobierno estuvieron al alza debido a la misma caída de la bolsa, lo que llevó a los inversionistas a adquirir las inversiones mas seguras.
Los temores frente a la recesión mundial así como las expectativas del crecimiento en Japón hacen que se prefiera mantener el dinero en bonos o en efectivo.
Se publicaron los datos de exportaciones japonesas y estas solamente crecieron un 1.5% frente al año anterior lo que estuvo por debajo de las expectativas del mercado. La tasa de los bonos a 10 años cayó a 1.505% es decir 3.5 puntos básicos.
También el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, recortó la tasa de interés en 100 puntos básicos dejándola en 6.50%, según las expectativas del mercado.
Alemania / Europa (03:00 – 11:30 Hora de Nueva York)
Durante la mañana: Las acciones europeas cayeron durante la mañana en su tercer día de pérdidas y acercándose a niveles mínimos de los últimos 5 años. Los bancos también se vieron golpeados, con Credit Suisse cayendo -8.5% después de que el banco informara de una fuerte pérdida durante el tercer trimestre y dijera que el futuro no es demasiado bueno.
El fabricante suizo de equipos ABB AG cayó 13% después de presentar utilidades por debajo de las expectativas del mercado, debido a que los consumidores no están demasiado interesado en invertir en infraestructura actualmente, su rival francés Alstom cayó un -10%.
Las acciones de los fabricantes de vehículos también cayeron con Daimler un -6.5% a la baja, después de que Mercedes Benz recortara sus expectativas de utilidades y suspendiera su programa de recompra de acciones. La compañía que puso el tono para el sector fue el fabricante italiano Fiat que mas temprano reveló un débil escenario para el año 2009, en el que informa que la demanda global por sus productos podría caer entre -10% a -20%, y por ende la acción de la compañía cayó 5.6%. Renault y Peugeot también cayeron -7.6% y -8.6% respectivamente. El sector automotriz Francés ha sido el más afectado con Renault cayendo un -74% y Peugeot un -66% este año.
Las expectativas de ventas en Europa del Este que ha sido una fuente de esperanza para los inversionistas parece estarse deteriorando, después de que Hungría ayer incrementara su tasa de interés en 300 puntos básicos para evitar una mayor depreciación de su moneda local el Forint.
Las compañías mineras también cayeron hoy debido a la baja en los precios de los metales.
El DAX estuvo a la baja -4.2% mientras que el FTSE 100 de Londres bajó -2.5% y el CAC 40 de París cayó un -3.3%
De otro lado se presentó la Cuenta Corriente de la zona Euro la cual fue deficitaria en -8,400 millones de euros para el mes de agosto frente a un déficit de -1,800 millones reportados para el mes de julio.
También se reportaron las ventas minoristas en Inglaterra las cuales en una base mensual estuvieron por encima de las expectativas aunque decrecieron -0.4%. La base anual del dato estuvo por debajo de las expectativas.
Estados Unidos previo a la apertura
Las solicitudes de desempleo para la semana anterior se reportaron pero de lo que se esperaban y el dato originalmente reportado para la semana del 11 de octubre fue corregido al alza, mostrando que el deterioro en el empleo está aumentando.
TASAS LIBOR OVERNIGHT
Hoy Ayer
USD 1.20625 1.11875
EUR 3.55625 3.56750
JPY 0.71500 0.72625
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